关羽到荥阳的时候，荥阳太守知望是韩服的亲戚 。他想杀了关羽，为韩服报仇，就偷偷准备放火烧关羽 。知望的胡班把知望的阴谋告诉了关羽 。关羽匆匆上路 。知望追兵，被关羽杀死 。关羽到达黄河口时，守备司令齐秦不让关羽过河，被关羽杀死 。过黄河是袁绍的地盘，他在那里遇到了孙淦 。孙淦告诉关羽，刘备已经去了汝南，请关羽和他的两个妻子在汝南见面 。
关羽、孙淦二人再渡黄河，起程向汝南进发，曹操派夏侯？自爆领兵追赶，关羽开始厮杀 。正在这时，张辽赶来传达曹操的命令，然后关羽一行离开了 。关羽继续前行，半路上接应了一员猛将周仓 。到了古城，占据城池的张飞以为关羽投降了曹操，不肯相认，用枪捅死了关羽 。
此时，曹操要杀蔡洋，为侄儿齐秦报仇 。张飞要等关羽三鼓之后斩了蔡洋，才能认出他来 。关羽在鼓没打完之前就斩了蔡洋 。这时张飞才明白关羽的辛苦，放声大哭，跪在关羽面前道歉 。但是刘备这个时候去了河北袁绍那里 。关羽和孙淦赶到河北省关家庄迎接刘备 。兄弟俩见面痛哭 。关羽收关平为养子 。
刘备怕袁绍追击，径直来到张飞与关羽驻扎的古城 。在路上路过卧牛山的时候，遇到了赵云，一起去了古城 。刘备和两个弟弟团聚，得到了新的赵云、关平、周仓，于是大家都杀了牛羊来庆祝团聚 。但是，考虑到古城太小，刘备带领军队驻扎在汝南，招募军队，寻找其他伟大的东西 。
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