(三)剔除更高报价有关情况
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价更高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的1% 。当拟剔除的更高申报价格部分中的更低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购不再剔除 。
经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于17.46元/股(不含17.46元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为17.46元/股,且申购数量小于1,100万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为17.46元/股,且申购数量等于1,100万股,且申购时间同为2021年11月22日14:38:04:415的配售对象,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除73个配售对象 。以上过程共剔除97个配售对象,剔除的拟申购总量为103,790万股,约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和10,272,530万股的1.0104% 。剔除部分不得参与网下及网上申购 。具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分 。
剔除无效报价和更高报价后,参与初步询价的投资者为408家,配售对象为9,447个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件 。本次发行剔除无效报价和更高报价后剩余报价申购总量为10,168,740万股,整体申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的3,774.95倍 。
剔除更高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:
在剔除拟申购总量中报价更高的部分后,发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑有效申购倍数、发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为10.48元/股 。
此发行价格对应的市盈率为:
(1)22.18倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(2)20.11倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(3)29.58倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
(4)26.82倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) 。
本次发行的发行价格不超过剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除更高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值 。
(五)发行价格和有效报价投资者的确定过程
1、发行价格的确定过程
在剔除更高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、有效申购倍数、发行人基本面及其所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量,协商确定本次发行价格为10.48元/股 。
2、 有效报价投资者的确定
本次初步询价中,有47家网下投资者管理的1,721个配售对象申报价格低于10.48元/股,具体名单详见附表“初步询价报价情况”中被标注为“低价未入围”的配售对象 。
因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为361家,管理的配售对象个数为7,726个,有效拟申购数量总和为8,276,480万股,为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的3,072.49倍 。具体报价信息详见附表“初步询价报价情况”中备注为“有效报价”的配售对象 。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金 。
保荐机构(主承销商)将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商***资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售 。
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