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(六)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
发行人所在行业为 “医药制造业”( C27),截止2021年11月22日(T-4日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为37.42倍 。
主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:
数据来源:同花顺iFinD
注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
注2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本;
本次发行价格10.48元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为29.58倍,低于中证指数有限公司2021年11月22日(T-4日)发布的“C27 医药制造业”最近一个月平均静态市盈率37.42倍,低于同行业可比公司2020 年扣非后静态市盈率的算术平均值,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险 。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策 。
三、战略配售
(一)参与对象
本次发行的战略配售为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 。本次发行价格不高于剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除更高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投 。
截至本公告出具之日,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划已与发行人签署配售协议,关于本次战略投资者的核查情况详见2021年11月25日(T-1日)公告的《民生证券股份有限公司关于广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查报告》及《北京市微明律师事务所关于广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者核查事项的法律意见书》 。
(二) 战略配售获配结果
2021年11月24日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为10.48元/股,本次发行的发行价格不超过剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除更高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售 。
根据最终确定的价格,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为286.2595万股,约占本次发行股份数量的7.16% 。
(三)战略配售股份回拨
依据2021年11月17日(T-7日)公告的《初步询价及推介公告》,本次发行初始战略配售发行数量为600.00万股,占本次发行数量的15.00% 。根据最终确定的发行价格,本次发行最终战略配售数量为286.2595万股,约占本次发行数量的7.16% 。初始战略配售与最终战略配售股数的差额313.7405万股将回拨至网下发行 。
(四)限售期安排
发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划承诺本次获配股票限售期为12个月 。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算 。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国 *** 和深交所关于股份减持的有关规定 。
四、网下发行
(一)参与对象
经发行人与保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价投资者数量为361家,管理的配售对象数量为7,726个,其对应的有效报价总量为8,276,480万股 。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量 。
(二)网下申购
在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购 。
1、参与网下申购的有效报价投资者应于2021年11月26日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格10.48元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量” 。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交 。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力 。
2、配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购 。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购 。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责 。

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